Firemní zprávy

TZ: Unipetrol a MEI uzavřely smlouvu o koupi 14,51 % Parama

9.11.2007 14:43

UNIPETROL, A.S. A SPOLEČNOSTI SKUPINY MEI UZAVŘELY SMLOUVY O KOUPI 14.51 % AKCIÍ SPOLEČNOSTI PARAMO, A.S. Dne 9. listopadu 2007, společnost UNIPETROL, a.s. (“Unipetrol”),jako kupující a (i) společnost MEI-Tsjechië en Slowakije Fonds N.V., se sídlem na adrese Zwiepseweg 27, 7241GM Lochem, Nizozemské království, zapsaná v „Kamer vam Koophandel Veluwe en Twente“ Nizozemské království, registrační číslo: 06083012 (“TSF”), (ii) společnost MIDDEN EUROPESE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ S.A., se sídlem na adrese 16, ALL. MARCONI, L-2120 LUXEMBOURG, zapsaná v „Registre de Commerce et des Sociétés“, Luxembourg, registrační číslo: B 51498 (“MEB”), a (iii) společnost BLUE MOUNTAIN, s.r.o., se sídlem na adrese Praha 10, Říčanská 1984/5, PSČ: 101 00, IČ: 27179176, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102309 (“Blue Mountain”, společně s TSF a MEB,“Společnosti MEI“), jako prodávající, uzavřely tři (3) obsahově shodné smlouvy o koupi akcií, na základě kterých společnost Unipetrol, jako kupující, nabude od Společností MEI, jako prodávajících, akcie společnosti PARAMO, a.s., se sídlem na adrese Pardubice, Přerovská No. 560, PSČ: 530 06, IČ: 48173355, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 992 (“Paramo“), představující celkem 14.51 % podíl na základním kapitálu společnosti Paramo (“Akcie”). Pro úplnost se uvádí, že společnost Unipetrol nabude (i) od společnosti TSF 11.39 % Akcií, (ii) od společnosti MEB 3 % Akcií a (iii) od společnosti Blue Mountain 0.12 % Akcií. Celková kupní cena za Akcie činí 241.303.750,- Kč s tím, že kupní cena za jednu (1) akcií společnosti Paramo činí 1.250,- Kč. Kupní cena může podléhat dodatečné a omezené úpravě. Kupní cena může doznat změny za předpokladu, že společnost Unipetrol učiní ve sjednané lhůtě některé kroky, které by směřovaly k další restrukturalizaci společnosti Paramo a které by ovlivnily podmínky sjednané se Společnostmi MEI v kupních smlouvách. Kupní cena za Akcie byla stanovena po důkladné analýze provedené představenstvem společnosti Unipetrol a po ocenění předmětných Akcií. Představenstvo společnosti níže předkládá souhrnné informace o procesu koupě Akcií ze strany společnosti Unipetrol: Dne 3. září 2007 společnost Unipetrol obdržela od společnosti WOOD & Company (“Wood”) pozvánku k účasti ve výběrovém řízení ohledně koupě Akcií ve vlastnictví Společností MEI. Po důkladné analýze této investiční příležitosti společnost Unipetrol předložila dne 12. října 2007 společnosti Wood svojí závaznou nabídku. Po předložení závazné nabídky byla zahájená rozsáhlá vyjednávání mezi příslušnými stranami o podmínkách transakce. V rámci procesu koupě Akcií představenstvo společnosti Unipetrol dbalo na to, aby proces koupě byl transparentní, přičemž celá transakce byla monitorována dozorčí radou společnosti Unipetrol a jejími výbory. Koupě Akcií ze strany společnosti Unipetrol od Společností MEI podléhala souhlasu dozorčí rady a představenstva společnosti Unipetrol, které byly uděleny před podpisem smluv o koupi akcií. Na projektu se podíleli následující externí poradci - společnost WEIL, GOTSHAL & MANGES v.o.s., jako právní poradce a Erste Corporate Finance, a.s., jako finanční poradce. Společnost Paramo je zpracovavatel ropy zaměřující se na výrobu paliv, maziv a asfaltu. Vzhledem k tomu, že zpracování ropy patří mezi klíčové aktivity společnosti Unipetrol, koupě Akcií umožní posílit postavení společnosti Unipetrol v rámci předmětného obchodního odvětví a další restrukturalizaci společnosti Paramo s cílem zavést pružnější řízení společnosti Paramo a dosahování strategických zájmů skupiny Unipetrol. Důležité upozornění Vypořádání transakce podléhá splnění dodatečných podmínek sjednaných mezi stranami v předmětných smlouvách o koupi akcií. Předpokládá se, že převod Akcií proběhne ke konci roku 2007. Dodatečné informace Společnost Paramo má základní kapitál ve výši 1.330.078.000,-, který je rozdělen na 1.330.078 kusů kmenových akcií společnosti Paramo v zaknihované podobě se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč za jednu akcii. Účetní hodnota akcií společnosti Paramo ve vlastnictví společností Unipetrol vedená v účetnictví společnosti Unipetrol činí 146,684,000 Kč k datu 30.9.2007. Akcie, které jsou předmětem koupě, představují 193.043 kusů akcií společnosti Paramo, jež představují přibližně 14.51 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Paramo. Unipetrol nabude (i) od společnosti TSF 151.478 kusů Akcií, (ii) od společnosti MEB 39.960 kusů Akcií a (iii) od společnosti Blue Mountain 1.605 kusů Akcií. V Praze dne 9. listopadu 2007 Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s.

Další zprávy