Kommentárok

Helyzet az amerikai részvénypiacon 2009.12.10.

11.12.2009 13:00

Az amerikai részvénypiacok végül sikeres kereskedést zártak. Az eseménytelen kezdetet követően a fő részvényindexek felfelé vették az irányt, és félszázalékos emelkedéseket értek el. A Blue chips index Dow Jones Industrial Average 0,5%-kal 10,337.05 pontra erősödött, az S&P 500 0,37%-kal 1,095.95 pontra nőtt, valamint, a technológiai Nasdaq Composite 0.49%-kal 2,183.73 pontra erősödött.

A kereskedési nap kezdete ismét nagyon feszült volt. Az első rossz hír Ázsiából érkezett. Japán negatív értelemben lepte meg a piacot, a GDP 3Q növekedésének eredeti becslését +4,8 %-ről +1,3 %-ra módosították, miközben a várakozás 2,7% volt.

További hírek érkeztek, melyek az egyes államok szuverén hitelminősítésének megtartásával kapcsolatos aggodalmakról tanúskodnak. A piacnyitást megelőzően az S&P csökkentette Spanyolország kilátásait "negatív"-ra, azzal, hogy két éven belül csökkenhet a rating. A Moody's hitelminősítő intézet már kedden bejelentette, hogy az USA és Nagy-Britannia legmagasabb rating-je a magas eladósodottság miatt veszélybe kerülhet, s amennyiben nem javítja költségvetési politikáját, a rating csökkentésére kerülhet sor. A Fitch hitelminősítő intézet, szintén kedden, csökkentette a görög államkötvények minősítését: A- helyett BBB+. George Papaconstantinou görög pénzügyminiszter a csökkentésre reagálva tegnap bejelentette, hogy nem fenyeget az államadósság nem-fizetésének veszélye.

A Dubai részvények már sorban a harmadik napja estek, a befektetők megváltak részvényeiktől a Dubai World társaság adósságával kapcsolatos bizonytalanság következtében. A Moody's a kormányhoz kapcsolódó szervek minősítésének csökkentését is mérlegeli – ilyenek például az Aldar Properties, Abu Dhabi National Energy Comp., Mubadala Development Comp.

Néhány pozitív hírrel a vállalati szféra szolgált. A 3 M (MMM) konglomerátum és a Sprint Nextel (S) emelt javaslata az egész piacnak segített és pozitívan hatott a befektetői bizalomra. A Citigroup fokozta a Sprint Nextel (S) javaslatát "hold"-ról "buy"-ra, a célárat pedig 5-ről  5,50 USD-re. A társaság részvényei 5,6%-kal ugrottak felfelé, 4,13 USD-re. A 3 M társaság, miután tegnap nyilvánosságra hozta gazdasági eredményeit, máris több társaságtól számíthatott a javaslat növelésére. A 3 M részvényei 3,4%-kal 79,74 USD-re növekedtek. Az S&P 500 indexben a legnagyobb emelkedést azonban az AK Steel (AKS) acélgyártó érte el, részvényei 6,2%-kal, 20,49 USD-re erősödtek – a hírre, mely szerint a társaság  a növekvő kereslet nyomán emelni fogja termékei árát.

Timothy Geithner USA pénzügyminiszter tegnap tájékoztatott szándékáról: a 700 mld. TARP mentő-terv érvényességét meghosszabbítaná 2010 október 3.-ig. Eredetileg, a „vészprogramnak” az idei év végével kellett volna zárulnia. A Fehér Ház azt kívánja, hogy a TARP kihasználatlan része felhasználásra kerüljön, az állami deficit csökkentésére (1.4 bln. USD), a kisvállalkozások támogatásának programjában, valamint, ösztönző-programokban -  új munkahelyek teremtése végett.

 

A Citigroup (C) új részvényeket akar értékesíteni 20 mld. USD értékben, az összeget a TARP-programból származó pénz visszafizetésére kívánja használni. A Bank of America tegnap 45 mld. USD-t törlesztett.

Nem kedvezett az árucikkek piacainak. Az arany ára 22,50 USD-vel csökkent, Troy unciánkénti 1,120.90 dollárra. A nyersolaj ára 1,95 USD-vel került lejjebb, 70,67 USD/hordó értékre. A kőolaj azután kezdett jelentősen csökkeni, miután nyilvánosságra hozták az olajtartalékokra vonatkozó adatot, -3,8 mil. hordó vs. +250000 hordó várakozás. A múlt héten a készletek elsősorban a finomítók magasabb termelése következtében csökkentek.

A makrogazdasági adatok közül említést érdemel még a jelzálog-kérelmek száma (MBA), 4.1%-kal növekedett. A jelzáloghitelek nem-fizetése következtében lefoglalt házak száma azonban még mindig növekszik, jelezve a lakóingatlan-piac továbbra is elégtelen helyzetét, konkrétan, a lefoglalt házakkal kapcsolatos végrehajtások egymás után a második évben értek el rekordértékeket, 09 évre vonatkozóan a "foreclosures" 3,9 mil. lefoglalt egység, 2008 esetében ez a szám  3,2 mil. volt.

A mai makró-mutatók a következő tételeket tartalmazzák: Trade Balance 09 október -36,8 mld USD, Treasury Budget november -131,6 mld USD, a munkanélküliségi ellátásért folyamodó kezdeti kérelmek 455K várakozással (folyamatos: 5450K várakozás).

Az árupiacokon a Light Sweet nyersolaj ára 71,17 USD hordónként, az arany ára 1127 USD/Troy uncia. A forexen az EUR/USD keresztárfolyamok 1,4732 közelében mozognak.

Az ázsiai piacok helyzete: Nikkei 225 -1,42%, HangSeng -0,19% és Shanghai Comp. +0,45%.

US futures: DJIA -8 pont, Nasdaq 100 -4,25 pont és SP 500 -0,50 pont.

További kommentárok