USA, EU és CZ piacon való kereskedések, befektetések, részvények, kurzok

USA
A FED 3 év után először növelte a leszámítolási kamatlábat

Az Egyesült Államok részvénypiacai a hosszú hétvégét követően nagyon sikeresen kezdték a hetet. A részvények tavaly november óta a legnagyobb nyereségeket érték el. A piacokra jó hatással volt, hogy a görögországi pénzügyi válsággal kapcsolatos aggodalmak mérséklődtek. Az európai pénznem a dollárral szemben 1,3%-kal erősödött, mely a legnagyobb egynapos növekedés tavaly júliusa óta. A dollár erőteljes gyengülése a kőolaj- és arany-árakat a magasba segítette, melyből leginkább a bányászati cégek részvényei profitáltak. A Dow Jones indexben szereplő 30 társaság közül 28-nak sikerült nyereségesnek lennie. Nagyon erős volt a pénzügyi szektor is. A NY térség ipari tevékenységének indexe februárban 24,91 pontra növekedett a januári 15,92 ponttal szemben, miközben a közgazdászok csupán 18 pontra való növekedést vártak. Január 11-étől a S&P500 index 350 társasága jelentette számadatait, s ezek durván 75 %-a felülmúlta az elemzői várakozásokat.
A piacok szerdán folytatták a növekedést, s így már sorban a második napja növekedtek. A pozitív hangulatot néhány jó gazdasági eredmény bejelentése és a makrogazdasági hírek támogatták. Elsősorban az ipar, a pénzügy és az egészségügy szektorai fejlődtek kedvezően. A kereskedés zárásakor nyilvánosságra hozták a FOMC Minutes jegyzőkönyvet, mely a kamatokat érintő döntéssel kapcsolatosak. A FED tagjai arról értekeznek, mikor lehet pénzt kivonni a gazdaságból. A megfelelő időzítés tekintetében nincsen egyetértés. A FED mérsékelten növelte az US gazdaság növekedésének kilátásait, a 2,5 – 3,5% tartományról a 2,7 – 3,5% tartományra. Az újonnan kezdett építkezések száma januárban 591 ezerre növekedett, szemben az 580 ezer várakozással. Ez, tavaly július óta a legmagasabb szint. Az újonnan kiadott építkezési engedélyek száma azonban januárban 4,9%-kal 621 ezerre csökkent, vs. 620 ezer várakozás. Az építőipari vállalatok részvényei a hír hatására inkább csökkenést mutattak. Az ipari termelés januárban 0,9%-kal növekedett, szemben a 0,7% várakozással, a termelési kapacitás kihasználtsága januárban a várakozásoknak megfelelően 72,6%-ra növekedett. A befektetők a piaczárást követően a Hewlett-Packard (HPQ) várakozásokat meghaladó, jó gazdasági eredményeinek örülhettek.

A piacok csütörtökön is folytatták a növekedést. A gyengébb dollár a trading alatt főleg az árupiaci társaságoknak kedvezett. Az ipar, a technológia és a pénzügy szektora is jól fejlődött. Piaczárás után a FED növelte a leszámítolási kamatlábat 0,25%-ról 0,75%-ra. Olyan díjról van szó, melyért a FED a kereskedelmi bankoknak nagyon rövid távú hiteleket nyújt. Ez a lépés 2008 decembere óta az első alkalom, amikor valamilyen kamatlábat növelnek. After hours, a Dell számítógép-óriás jelentette gazdasági eredményeit. A társaság nyeresége és bevételei 4Q-ra vonatkozóan valamivel jobbak voltak, mint amilyet vártak. A munkanélküliségi segély új kérelmei a múlt hét folyamán 473 ezerre növekedtek, szemben a 438 ezer várakozással. A folyamatos kérelmek száma 4,563 mil.-ra növekedett, vs. 4,5 mil.-ra várt csökkenés. A philadelphiai régió gyártási aktivitás indexe februárban azonban meghaladta a 17 pontos várakozást, 17,6 pontra növekedett. A Leading indicators index januárban 0,3 %-kal növekedett, míg a közgazdászok 0,5 % növekedést jeleztek előre. Az index már sorban a tizedik hónapban növekszik. A nagykereskedelmi árindexjanuárban hónapközi +1,4 %, vs. +4,4 % várakozás, élelmiszerek és energia nélkül +1 % vs. +0,8 % várakozás.

A pénteki kereskedést követően, melyet a FED diszkontráta emelése és a fogyasztói infláció makro-adatai formáltak, a fő részvényindexek a következő számokat mutatják: DJIA 10402,30 pont, Nasdaq Comp. 2243,87 pont és SP 500 1109,17 pont. Heti teljesítmény: DJIA +3 %, Nasdaq Comp. +2,8 % és SP 500+3,1 %.

Az árupiacokon elsősorban a kőolajárak bizonyultak sikeresnek, folytatták távolodásukat a 70 USD határtól, melyet a múlt héten hagytak hátra. Megközelítették a 80 USD határt. Az US kőolaj a hetet megközelítőleg 79,80 USD-n zárta, az északi-tengeri Brent megközelítőleg 78,10 USD értéken. Technikai szempontból is úgy tűnik, hogy a kőolajnak sikerült kilépnie egy rövid távú csökkenő trendből, mely körülbelül az utóbbi 2-3 hónapban alakult ki. Hasonló helyzetet figyelhetünk meg az arany esetében is, mely áttörte a 1100 USD határt és – főleg a hét második felében – volatilis fejlődést követően a hetet megközelítőleg 1118 USD értéken zárta. Az árupiacokat ismét befolyásolta a dollár fejlődése is. Ismételten a tavalyi legerősebb szintjeit ostromolta, s pénteken végül új 9havi maximumát érte el 1,345 szinten. Nagyon volatilisan alakult a cseh korona kereskedése, a dollárhoz viszonyítva 19 Kč szinten mozgott, irányt keresve. Az EUR-val szemben meglepő „ugrás” következett a hét végén, ekkor a korona egészen 25,65 Kč/EUR szintre erősödött, azaz, ebben az évben a legmagasabb szintet érte el. A hetet megközelítőleg a következőképpen zárta: 18,90 Kč/USD,25,70 Kč/EUR, ill. 29,30 Kč/GBP.

Csehország

A cseh piac a külföld nyomán mozgott. A csütörtök volt az egyetlen nap, amikor alacsonyabb értéken zárt. Ráadásul, teljesítménye általában meghaladta a külföldét. A PX index így egy hét alatt +3,29 %-ot javult, kerek 1150 pontra. Technikai szempontból így nemcsak az 50-napos, de a 100-napos átlag felé is elért. A piacon a főszerepet ismét a pénzügyi intézmények játszották. Mindkét részvény korrigálni kezdte az előző csökkenést, a KB ráadásul, ahogyan az előző negyedben is, negyedéves gazdasági eredményeivel pozitívan lepte meg a piaci várakozásokat. A vállalati hírek közül kétségkívül említést érdemel a CETV média-társaság által bejelentett tranzakció – vezető bolgár média vétele 400 mil. USD értékben. Új hírek hiányában meglepetést okozott az ORCO részvényeinek további növekedése, már 200 Kč értéken, azaz, majdnem a 3havi maximumon kereskedtek. A PHILIP MORRIS részvényei azonban csütörtökön már a 2,5 éves maximumon zártak, azaz, ilyen tekintetben a BCPP-n nincsen konkurenciájuk. A részvényt az osztalék kilátása, illetve a várt gazdasági eredmények segítik. Eredményekkel ezen a héten 6 társaságjelentkezik, így a piacon fokozott aktivitás és ármozgás várható.