Firemní zprávy

ECM zruší 948.408 Warrantů 2006 a 115.212 Dluhopisů 2006

26.10.2007 10:10

Tisková zpráva: Lucemburk, 26. října 2007 – ECM Real Estate Investments A.G. ("ECM"), jedna z předních společností podnikajících ve střední a východní Evropě v oblasti developmentu nemovitostí, investic a facility managementu, oznamuje ukončení veřejné nabídky na zbývající část dluhopisů a warrantů vydaných v roce 2006 ("Dluhopisy 2006" a "Warranty 2006"). Výsledkem privátně umístěné transakce a veřejné nabídky je emise dluhopisů ("Dluhopisy") s warranty ("Warranty") v celkovém objemu 94,52 mil. EUR. Společnost ECM zároveň zruší celkem 115.212 Dluhopisů 2006 a 948.408 Warrantů 2006. Dluhopisy mají splatnost 4 roky a kupón 5% p.a. Sedmileté Warranty mohou být po uplynutí dvou let umořeny za 0,01 EUR, pokud paritní hodnota překročí 106,88 EUR, tj. 150% počáteční realizační ceny ve výši 71,25 EUR. Warranty opravňují za realizační cenu upsat a/nebo nabýt do 2. listopadu 2014 celkem 1.857.240 akcií ECM. Prospekt skládající se z registračního dokumentu, dokladu o cenném papíru a shrnutí v anglickém jazyce ("Prospekt") schválila Commission de surveillance du secteur financier v Lucembursku ("CSSF") 4. října 2007. Schválený Prospekt a jeho shrnutí v českém jazyce bylo v souladu s platnými právními předpisy uveřejněno 5. října 2007 na webových stránkách společnosti ECM (www.ecm.cz). Stručné shrnutí výsledků transakce: 1. Fáze privátního umístění Kvalifikovaní investoři se rozhodli vyměnit 58.506 Dluhopisů 2006 a 774.786 Warrantů 2006. Společnost vydala celkem 21.221 Dluhopisů s 1.485.470 Warranty. Hrubé hotovostní výnosy z emise činily 34,42 milionů EUR. 2. Veřejná nabídka na výměnu všech vydaných a nesplacených Dluhopisů 2006 and Warrantů 2006 Investoři se rozhodli vyměnit 56.706 Dluhopisů 2006 a 173.622 Warrantů 2006. Společnost tak vydala celkem 5.311 Dluhopisů s 371.770 Warranty. 3. Podle informací, jež má Společnost k dispozici, společnost ECM Group N.V., která je hlavním akcionářem Společnosti a kterou kontroluje generální ředitel a předseda představenstva Společnosti Milan Janků, neuplatnila žádný ze svých 710.657 Warrantů 2006 a uplatnila všech svých 31.503 Dluhopisů 2006. 4. ECM následně zruší všech 115.212 Dluhopisů 2006 a 948.408 Warrantů 2006 vyměněných v rámci veřejné nabídky. Počínaje 12. listopadem 2007 budou Dluhopisy obchodovány na hlavním trhu a Warranty na oficiálním volném trhu Burzy cenných papírů Praha. Výsledný počet vydaných a nesplacených Dluhopisů a Warrantů, a Dluhopisů 2006 a Warrantů 2006, po fázi privátně umístěné transakce a veřejné nabídky na výměnu: Emise 2006 / Emise 2007 Počet vydaných dluhopisů 0 / 26.532 Nominální hodnota dluhopisu (EUR) 222,20 / 3.562,50 Počet vydaných warrantů 779.772 / 1.857.240 Realizační cena (EUR) 22,22 / 71,25 Ve Velké Británii působila společnost Astin Capital pro privátně umístěnou emisi jako aranžér a společnost Central Europe Offering jako poradce Společnosti. Pro další informace prosím kontaktujte: ECM Jiří Kašek Manažer vztahů s investory Tel: + 420 261 142 313 E-mail: jkasek@ecm.cz

Další zprávy