Firemní zprávy

ECM vydává čtyřleté dluhopisy s warranty

11.10.2007 09:33

Tisková zpráva ECM: ECM vydává čtyřleté dluhopisy s warranty v celkovém objemu 75,6 miliónů Euro /10. 10. 2007/ ECM zahájí veřejnou nabídku na zbývající část emise dluhopisů a warrantů z roku 2006. Není určeno k uveřejnění či distribuci jako celek ani částečně, ve Spojených státech amerických, Kanadě, Austrálii nebo Japonsku. Lucemburk, 10. října 2007 – ECM Real Estate Investments A.G. (“ECM”), jedna z předních společností podnikajících ve střední a východní Evropě v oblasti developmentu nemovitostí, investic a facility managementu, oznamuje, že prostřednictvím privátně umístěné emise kvalifikovaným investorům umístila dluhopisy („Dluhopisy“) s warranty („Warranty“) v celkové hodnotě 75,6 mil. EUR. Společnost ECM zároveň zahájí veřejnou nabídku na zbývající část dluhopisů a warrantů vydaných v roce 2006. Dluhopisy mají splatnost 4 roky a kupón 5% p.a. Sedmileté warranty mohou být po uplynutí dvou let ze strany ECM odkoupeny za 0.01 EUR, pokud paritní hodnota překročí 106,88 EUR, tj. 150 % počáteční realizační ceny warrantů ve výši 71,25 EUR. Warranty opravňují upsat a/nebo nabýt do 2. listopadu 2014 celkem 1.485.470 ECM akcií. Prospekt obsahující registrační dokument, doklad o cenném papíru a shrnutí v anglickém jazyce („Prospekt“) schválila Commission de surveillance du secteur financier v Lucembursku („CSSF“) 4. října 2007. Schválený Prospekt a jeho české shrnutí bylo v souladu s platnými právními předpisy uveřejněno 5. října 2007 na webových stránkách společnosti ECM (www.ecm.cz). Jana Žejdlíková, viceprezidentka pro finance a členka představenstva společnosti ECM, k transakci uvedla: „S výsledky privátní nabídky jsme velmi spokojeni, zvláště při současné nestabilitě na globálních finančních trzích. U investorů jsme zaznamenali silný zájem, což je známkou jejich podpory pro náš obchodní model, projektové portfolio a strategii budoucí expanze. Tato transakce pomůže optimalizovat finanční strukturu společnosti ECM, protože prodlouží dobu našeho konsolidovaného finančního dluhu a zároveň sníží potenciální zředění existujících akcionářů warranty vydanými v roce 2006, jejichž realizační cena je pod současnou cenou akcií ECM.“ Sébastien Tétard, ředitel společnosti Central Europe Offering, který u této transakce působil jako poradce, dodává: „Po emisi dluhopisů s warranty před primární nabídkou akcií v červenci a srpnu 2006 a následné primární nabídce akcií v prosinci 2006 nám bylo potěšením poskytnout společnosti ECM své poradenství potřetí a být jí znovu společníkem v jejím rozvoji.“ Tato emise bude následována veřejnou nabídkou na výměnu všech vydaných a nesplacených dluhopisů kótovaných na trhu Euro MTF lucemburské burzy od 2. srpna 2006 pod kódem ISIN: XS0258853257 („Dluhopisy 2006“) a veřejnou nabídkou na výměnu všech vydaných a nesplacených warrantů kótovaných na oficiálním volném trhu Burzy cenných papírů Praha od 11. prosince 2006 pod kódem ISIN: XS0258854495 („Warranty 2006“). Dluhopisy 2006 a Warranty 2006 byly vydány společností ECM Real Estate Investments A.G. pod emisí dluhopisů s waranty opravňujícími emitenta warranty odkoupit dne 31. července 2006 a 10. srpna 2006 podle prospektů ze dne 28. července 2006 a 9. srpna 2006. Každý držitel Dluhopisů 2006 má nárok získat výměnou za 16 Dluhopisů 2006 1 dluhopis se 70 warranty a výplatu v hotovosti ve výši 25,82 EUR („Nabídka Dluhopisů 2006“) a každý držitel Warrantů 2006 má nárok získat výměnou za 98 Warrantů 2006 1 dluhopis se 70 warranty („Nabídka Warrantů 2006“). Během fáze transakce spočívající v privátním umístění se kvalifikovaní investoři rozhodli vyměnit 58.506 Dluhopisů 2006 a 774.786 Warrantů 2006 za nově vydané Dluhopisy s Warranty. Výsledkem privátně umístěné emise jsou hrubé hotovostní výnosy z emise ve výši 34,42 milionů EUR. Jak je Společnosti známo, společnost ECM Group N.V., která je hlavním akcionářem Společnosti a kterou kontroluje generální ředitel a předseda představenstva Milan Janků, zamýšlí neuplatnit v Nabídce Warrantů 2006 žádný ze svých 710.657 Warrantů 2006, a v Nabídce Dluhopisů 2006 zamýšlí uplatnit všech svých 31.503 Dluhopisů 2006. Nabídka Dluhopisů 2006 a Nabídka Warrantů 2006 začíná 11. října 2007 a její platnost vyprší 19. října 2007 v 17:00 středoevropského času. Výsledky Nabídky Dluhopisů 2006 a Nabídky Warrantů 2006 budou uveřejněny na webových stránkách burzy Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) a webových stránkách společnosti (www.ecm.cz) 26. října 2007. Podmínky Nabídky Dluhopisů 2006 a Nabídky Warrantů 2006 jsou uvedeny v Prospektu. Pro privátně umístěnou emisi ve Velké Británii působí společnost Astin Capital jako aranžér, a společnost Central Europe Offering působí jako poradce Společnosti. ECM Real Estate Investments A.G. Založena jako société anonyme holding podle zákonů Lucemburska. Sídlo: 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg Zapsána v Lucemburském Obchodním rejstříku pod číslem B 65.153. Další informace vám poskytnou: ECM Jiří Kašek Manažer vztahů s investory Tel: + 420 261 142 313 E-mail: jkasek@ecm.cz Astin Capital Tel: + 44 (0) 207 034 1000 E-mail: info@astincapital.com Central Europe Offering Tel: + 420 241 430 350 E-mail: tetard@centraleo.eu

Další zprávy