Firemní zprávy

Kinder Morgan se nechá za 15 miliard dolarů převzít

7.9.2006 08:31

Americká energetická společnost Kinder Morgan se nechá za zhruba 15 miliard dolarů (asi 331 miliard Kč) převzít skupinou investorů. V ní je mimo jiné nynější výkonný ředitel Richard Kinder. Až investoři zaplatí akcionářům dohodnutou cenu, akcie stáhnou z trhu a učiní z firmy ryze soukromý podnik. Kinder Morgan je provozovatelem ropovodů a plynovodů a nabídka, kterou zájemci předložili, oceňuje jednu akcii na 107,50 USD. To je téměř šest procent nad poslední závěrečnou hodnotou na burze. Kupující převezmou také dluh firmy, který se pohybuje kolem sedmi miliard dolarů. Skupina investorů se pokusila Kinder Morgan převzít už v květnu, ale jejich snaha zatím nebyla úspěšná. Tehdy za jednu akcii nabídli 100 dolarů. Vedle šéfa podniku a dalších členů managementu je ve skupině kupujících i společnost Goldman Sachs Capital Partners, American International Group, Carlyle Group a Riverstone Holdings. "Jsme hrdí na to, že jsme se spojili s touto přední skupinou firem soukromého kapitálu, z nichž každá má za sebou prokazatelně úspěšné kontrakty," řekl Kinder. Cena, kterou nyní management s dalšími kupujícími nabízí, je proti květnové ceně na burze vyšší asi o 27 procent. Od května, kdy kupující oznámili svůj záměr poprvé, začala cena akcií růst. Richard Kinder je spoluzakladatelem firmy a v jejím čele zůstane i po završení transakce. Podnik sídlí v Houstonu a provozuje asi 43.000 mil produktovodů. Kinder drží asi 24 milionů akcií a peníze, které z prodeje získá, chce reinvestovat do dalšího rozvoje firmy. Kinder Morgan předpokládá, že transakce by mohla být uzavřena na začátku příštího roku, záležet ale bude na postoji akcionářů a regulačních orgánů. Investoři za podnik zaplatí z části akciemi, z části penězi z úvěru. Ten by měla poskytnout společnost Goldman Sachs Credit Partners a firmy ze skupiny Citigroup Global Market, Deutsche Bank Securities, Wachovia Securities a Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith. Morgan Stanley a Blackstone Group v transakci vystupují jako finanční poradci. Ve skupině investorů figuruje i další spoluzakladatel firmy Bill Morgan a členové správní rady Fayez Sarofim a mike Morgan.

Další zprávy