Komentáře

Situace na US trzích ze dne 16.1.08

16.1.2009

I přesto, že se čtvrteční velmi volatilní burzovní seance nesla v duchu velkých propadů titulů finančního sektoru, tak US trhy zakončily obchodní den v mírném zisku. Předcházejících šest klesajících seancí v řadě představovalo pro Dow Jones Industrial Average nejdelší souvislou klesající řadu od pádu investiční banky Lehman Brothers. První příčinou mírného posílení bylo uzavírání short pozic po předcházejících poklesech a tou další zveřejněná makrodata, jež povětšinou mírně předčila očekávání. Velkoobchodní inflace v prosinci meziměsíčně klela o -1,9 % vs. očekávání -2 %, což meziročně činilo pokles o -0,9 % vs. očekávání -1,1 % a Philadelphia FED (index zpracovatelského průmyslu v regionu Philadelphie) se za leden propadl o -24,3 bodů vs. očekávání -35 bodů. Horší už to bylo s počtem žádostí o podporu v nezaměstnanosti, jež vzrostly na 524 tis. vs. očekávání 503 tis.. Hlavní akciové US indexy tak skončily na těchto stavech:
Blue chips index Dow Jones Industrial Average je na úrovni 8212,49 bodů (+12,35 bodů, resp. +0,2%), přičemž hrozivé ztráty zaznamenaly především tituly výše zmíněného finančního sektoru.
Co se týče banky Citigroup (-14,3%), zde již investoři reflektovali své obavy z dnešního zveřejňování hospodářských výsledků, kdy se očekává, že společnost vykáže ztrátu 10 mld. USD (ve 12 hod. SEČ). Komplikovaná situace je i okolo druhé největší americké banky Bank of America (-18,4%), kterou investoři vzali útokem poté, co vláda prohlásila, že banka může potřebovat větší finanční injekci z důvodu nákladnějšího převzetí Merrill Lynch, než banka očekávala. Dnes ráno byla vydána potvrzující zpráva o nové vládní podpoře BAC v hodnotě 20 mld USD a garance za aktiva v objemu 118 mld USD. Navíc BAC předsunula své HV na dnešek ve 13 hod. SEČ. Složitá je situace i ve vztahu k irské bance Anglo Irish Bank, která byla po podvodu s půjčkou za 87 mil. EUR zbavena všech 3 ředitelů (vč. CEO) a převzata irskou vládou.
Největší nárůst zaznamenal technologický index Nasdaq Composite, jenž se zastavil na hladině 1511,84 bodů (+22,20 bodů, resp. +1,5%).
Širší index Standard and Poor´s 500 se nachází na hodnotě 843,74 bodů (+1,12 bodů, resp. +0,1%), přičemž ztráty finančního sektoru vyrovnávaly především tituly běžného spotřebitelského zboží a zdravotnický sektor.
V rámci earnings season zveřejnila své hospodářské výsledky banka JPMorgan Chase & Co (-6,06%) a to konkrétně zisk za 4Q činil 702 mil. USD tj. 7 centů na akcii vs. očekávání 1 cent na akcii (obsahuje zvýšení rezerv o 4,1 mld. USD na krytí ztrát z úvěrů). HV firmy Intel after hours byly de facto dle očekávání se ziskem 4 centy na akcii.
Na komoditních trzích se ropa obchoduje za 35,67 USD za barel a zlato stojí 823,60 USD za trojskou unci. Na forexových trzích jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,3235.
Dnešní makroukazatele budou obsahovat položky: inflační indikátor CPI za 12/08 s očekáváním -0,9% (Core CPI se čeká +0,1%), dále Industrial Production za 12/08 s číslem -1,0%, Capacity Utilization za 12/08 s cifrou 74,5% a Michigan Confidence za leden 09 s očekáváním 59,0.
Asijské akciové trhy: Nikkei 225 +2,58%, HangSeng neutrální a Shanghai Comp. +1,8%.
US futures se snaží cosi v počátku naznačit, ovšem HV finančních firem mohou dnes mnohé změnit. DJIA je +59 bodů, Nasdaq 100 +8,50 bodů a SP 500 +7,0 bodů.
CAPITAL PARTNERS a.s.
J. Stoulil, P. Peřinka

Další komentáře